保易投面向保险行业外勤代理人打造移动端展业工具，拥有正规保险代理经营资质与等保三级安全认证，对接七十余家正规保险公司，上架四百多款全品类保险产品。平台整合报价出单、客户档案、团队管理、专业学习多类模块，不用切换多个软件就能完成日常业务。平台设置分层成长福利、分享奖励机制，新人与资深从业者都能适配使用，线上留存全部业务单据，方便随时核对收益与保单记录，降低线下拓客的时间成本。

应用介绍

保易投整体划分产品、客户、学习、个人中心四大核心操作模块，首页放置车险报价、计划书制作、客户提醒等高频快捷工具，新手浏览内置指引就能快速上手操作。产品中心支持按险种、佣金、受众标签筛选产品，一键生成可转发的电子保障方案。客户板块可录入客户信息、标注跟进节点，自动推送续保、生日提醒；学习专区持续更新销售话术、行业新规、产品解读课程，碎片时间即可完成专业积累，同时配套团队管理、佣金结算、获客素材板块，覆盖代理人全周期业务需求。

应用特色

1、聚合多家保险公司全品类险种，线上一站式完成报价、测算、出单整套流程。

2、搭建完整客户分层管理体系，自动标记意向客户，定时推送续保跟进提醒。

3、搭建完整线上学习资料库，细分新人、销售、增员三类课程持续更新内容。

应用亮点

1、内置智能计划书生成工具，自动测算保费保额，一键分享给意向客户查看。

2、清晰的佣金结算明细板块，实时展示待结算、已入账收益，账目一目了然。

3、团队线上管理功能，实时查看团队成员出单数据，便捷完成增员与业绩统计。

应用优势

1、平台具备合规经营资质，业务流程全程线上留档，保单信息可随时查询核验。

2、完善的福利激励体系，签单、邀请好友均可领取对应积分与成长等级奖励。

3、轻量化操作界面，功能分区简洁，日常展业、维护客户无需复杂操作步骤。

小编点评

保易投针对性解决保险代理人线下展业繁琐、产品渠道分散的痛点，功能贴合外勤日常工作需求，不用电脑也能独立完成全部业务流程。产品覆盖寿险、车险、团险等主流品类，选择空间充足，客户管理工具能有效减少跟进遗漏问题。成长激励与分享福利降低新人起步难度，学习素材省去自行搜集资料的功夫。整体操作逻辑简单直观，适合长期做保险拓客、维护客户群体的从业者使用，是实用性较强的一站式展业工具。